1927年,三十二位卓越的人寿保险销售员(每人在那一年里的人寿保险销售额均达到一百万美元以上)梦想成立一个国际性论坛,专门用于培养人寿保险销售与服务的高标准专业方式。他们相信,成长是交流想法的结果。其观念是:「为了得到,每个人都必须给予。」
由此梦想诞生了「百万圆桌会」(Million Dollar Round Table缩写MDRT) 这一享誉全球的国际性独立协会。成立以来,百万圆桌会一直积极致力于人寿保险与理财服务业的发展,建立了为了客户、潜在客户、销售员和公司的福祉而分享知识的丰富传统,不断为其会员创造提高其专业知识、销售技能和客户服务水平的交流机会,并促使其保持极高的职业道德标准。
百万圆桌会目前已包含来自七十九个国家的四百七十五家人寿保险公司的近三万六千位会员,均为世界一流的人寿保险和理财服务专业人士。百万圆桌会会员称号每年只授予人寿保险和理财服务业中的极小部分优秀人士。如果为您服务的寿险代理人或财务顾问是百万圆桌会会员,您可以确信您的合作伙伴是具有极高专业成就和职业操守的全球最好的金融服务人士之一。他们必须做到:
1.始终将客户的最高利益置于自己的直接或间接利益之上。
2.保持最高的专业技能标准;寻求保持和提高专业知识、技术和能力,以尽可能向客户提供最好的意见。
3.对与客户事务有关的所有商业与个人信息严格保密,并将这些信息视为特许权。
4.全面充分地公开所有必要事实,使客户作出的决定有所依据。
5.注意个人言行,以更好体现保险和理财业以及MDRT的形像。
6.确定对寿险或理财产品的任何替换必需符合客户利益。
7.遵守和执行从业所在地之法律和法规的所有条款。
中德安联积极倡导百万圆桌文化,一直致力于MDRT的培养。创造为客户服务的典范是中德安联为之不懈努力的目标。
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