1.客户基本资料：客户地址、邮编、联系电话、证件号码、保单生效日以及受益人基本信息；

2.保单利益：客户购买的险种、具体保额、保费、现金价值、贷款信息、红利信息、理财帐户价值、理财帐户利率等；

3.产品：各个保险产品的保险责任、投保年龄、费率、保险期限、保费支付期限等；

4.基本核保规则：保额限制、基本体检规则；

5.主险 / 附加险组合规则；

6.续保信息：续保结果、保费付至日、付款方式、付款方法、银行帐号等；

7.保单变更信息：保单变更历史；

8.申请保单变更和理赔的手续：申请所需的文件、时效等；

9.理赔报案

10.代理人佣金查询；

11.代理人晋升、离职规则；