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  •  变更基本信息
(1)申请资格人
受益人变更由被保险人或团体客户在征得被保险人同意后申请,申请单证上需被保险人签字确认。投保长险(万
能险/投连险)的团体客户,离职金或养老金的领取申请由被保险人提出,投保团体客户盖章确认。投保长险(
万能险/投连险)的团体客户,对归属权属于个人的帐户部分领取或转移的申请由被保险人提出,投保团体客
户盖章确认。其余保全服务项目的申请人均为投保的团体客户。
 
(2)办理保全事项
办理保全事项时一般应备的文件(具体 提交资料详见《团体保险保全项目申请材料一览表》);变更申请书(
根据产品不同区分使用不同类型的申请书);被保险人清单(根据产品不同区分使用不同类型的清单);有效
身份证件复印件(包括:有效期内的身份证、军人身份证件、护照等由公安机关户籍管理部门出具的相关证明
文件)
 
(3)申请单证填写及盖章
申请单证应由资格人进行填写,凡需被保险人签名的文件,均须由被保险人亲笔签名,如(连带)被保险人为
未成年人,须由其法定监护人签字认可;团体客户需使用 钢笔或签字笔根据要求逐项“正确”、“完整”填写
,如有涂改,客户须回盖投保单位经办人印章;涂改严重的,需另行填写;除《团体被保险人健康风险告知书》
无需加盖公司公章,其余申请单证(包括清单)均需加盖公司公章,公章名称需与投保单位名称一致;一张申请
书只能对应一份团体保单进行保全项目的申请。
 
(4)其他
团体客户需提交申请单证原件进行保全服务项目的申请;被保险人清单人员超过30人的,请提供电子版本清单;
申请离职金/养老金领取的长险团体客户,需提交被保险人离职证明(退工单或其他劳动监管部门出具的退工整
明)或退休证明(国家统一颁布的退休证)原件和个人分单保险凭证,经公司审核通过后退还原件和留存复印件;
所有变更须符合公司最低保险金额/保费规定。
 
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